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中国复合型机器人市场发展现状

作者:库崎 发布日期:2022-03-05 13:31

国内复合移动机器人的应用从2015 年开始,新松是最早推出“AGV+协作机器人”的厂商,2015 年其发布了一款HSCR5 复合移动机器人,也是国内第一台复合移动机器人。第一台复合移动机器人的面世让业内看到了这种“手脚兼具”产品独特的应用价值,新松之后,国内一些移动机器人厂商和协作机器人企业也相继推出了相关产品,入局企业不断增多进一步推动了产品技术成熟度的提升,进而推动了相关应用的深入。

 
1、复合移动机器人市场空间与产业规模
根据中国移动机器人(AGV/AMR)产业联盟数据,新战略移动机器人产业研究所统计, 2020 年度中国市场新增复合移动机器人560 台,较 2019 年增长115.3%,市场销售额达到2.6 亿元,同比增长40.5%。
 
复合移动机器人2020 年保持了高速的增长,一方面在于原有的市场应用基数小,另一方面则在于技术成熟度的提升,市场对于产品认知程度在不断提高。
 
前期,市场认知度及高昂的成本限制了复合移动机器人的应用,近几年,经过一定的市场培育及国产复合移动机器人技术的不断成熟以及相关供应链的崛起,复合移动机器人应用规模增长不断加快。
 
按具体应用行业分,2020 年半导体行业仍旧是复合移动机器人应用的最大领域,半导体行业应用相对较为成熟,对产品认知度也最高,因此增量快;其次是智能巡检,其中包括电力巡检、数据中心巡检等;3C 行业则是复合移动机器人应用的第三大市场,占比15%,再者是科研教育;其他行业包括汽车制造、新能源、医药等也有一些应用,但渗透率不高。此外,也有企业在探索一些新兴行业场景的应用,如优艾智合的智慧档案管理等。这些行业尚处于起步阶段,不过随着时间的推移,相信也会逐渐被市场接受。
 
按照导航方式分,2020 年,以激光SLAM 为主的自然导航复合移动机器人是应用主流,占比为60%,主要原因在于,复合移动机器人应用的主要领域,半导体、3C 以及巡检都对机器人的柔性化要求较高,因此,基于激光SLAM 的自然导航应用较多;其次,在一些工位移动路线比较固定的场景,磁导复合移动机器人也有一些应用,占比为20%;另外,室外巡检场景中,也会用到卫星定位导航,占比为5%;视觉导航应用比例为5%,相对激光SLAM 来说,视觉SLAM 由于起步晚,成熟度稍有欠缺。

 
2、复合移动机器人发展现状
由于技术与应用门槛高,且市场相对狭小,目前国内拥有相关产品的厂商并不多,据统计,目前国内市场复合移动机器人厂商约在二十余家左右。
 
复合移动机器人由两大部分组成,移动底盘和协作机器人,此前,复合移动机器人多以企业独立开发或集成商购买相关移动底盘及协作机器人二次开发为主,近几年,移动机器人企业与协作机器人厂商联合开发逐渐成为趋势。
 
目前,市场上的复合移动机器人企业基本以移动机器人厂商为主,占比75%,在合作开发中一般也是移动机器人厂商主导,协作机器人厂商配合;其次一些机械臂厂商在与底盘厂商的合作中,不仅是向移动机器人厂商提供机械臂,自己也会开发复合移动机器人这一产品线,面向终端用户;再者是集成商,占比为10%,这类厂商一般是根据集成项目的需求购买底盘及机械臂产品再组合应用。
 
据统计,2020 年国内市场复合移动机器人的均价约为30-60 万,不同行业不同场景对复合移动机器人的需求不同,导致了产品的价格差异,所以,企业实际的采购价格需要从项目规模及产品的定制化程度等方面来定,一般而言,精度需求越高,定制化程度越高,价格也会越高,反之亦然。
 
车体成本方面,移动底盘、机械臂及控制系统是主要成本构成,其中移动底盘与控制系统占比最高,其次是机械臂,其中,不同品牌及性能的机械臂价格相差较大,对复合移动机器人总体成本的影响也较大。
 
整体而言,目前大部分移动机器人厂商都拥有复合类产品,但专注于这一品类的企业并不多,这主要在于复合移动机器人还属新兴品类,应用市场相对而言尚未十分成熟。
 
 
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